Morgan Stanleyのウェルス・マネジメント部門におけるAI戦略を深掘り

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Morgan Stanleyのウェルス・マネジメント部門は、AIの活用を対話型ツールから、全社横断プラットフォーム上でワークフローを編成する形へと拡大している。エージェントがアドバイザーやサポート担当者の業務を支援する一方、人的な監督と意思決定は維持される。重点分野は顧客とのやり取り、サービス、アドバイザー支援で、サービス支援エージェントは情報を検索し、資金移動、口座開設、受益者変更などの操作を実行できる。エージェントは、明確に定められたデータアクセスと操作の範囲内でのみ稼働し、権限管理、モニタリング、人的監督による制約を受ける。