深入了解 Morgan Stanley 財富管理部門的 AI 策略

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Morgan Stanley 財富管理部門正將 AI 應用從對話工具擴展到跨企業平台編排工作流程，由智能體協助顧問和支援人員處理工作，同時保留人工監督與決策。重點包括客戶互動、服務和顧問輔助；服務輔助智能體可檢索資訊並執行資金轉移、開戶和受益人變更等操作。智能體只能在明確的資料存取和操作邊界內運行，並受到權限、監控和人工監督約束。